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Google Sheets : comment relier Google Sheets à un CRM ?

Le casse-tête de la plupart des sociétés ? Le fait que les données soient éparpillées sur différentes plateformes. Par exemple, les données clients sont centralisées sur un CRM (Customer Relationship Management, outil de gestion des […]

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Rédigé par Julien Wirenius - il y a 4 ans et modifié le 27/07/2023 à 14:40

Ce que vous allez découvrir

  • Connecter CRM et Google Sheets en no-code
  • Connecter un CRM et Google Sheets avec Google Apps Script
  • Conclusion : optimiser la mesure de performance grâce à la connexion entre le CRM et Google Sheets

Google Sheets : comment relier Google Sheets à un CRM ?

Le casse-tête de la plupart des sociétés ? Le fait que les données soient éparpillées sur différentes plateformes. Par exemple, les données clients sont centralisées sur un CRM (Customer Relationship Management, outil de gestion des clients) car l’outil est très pratique pour faire de la prospection et dispatcher le travail au sein de l’équipe commerciale, mais le pilotage ne se fait pas sur ce CRM car il ne permet pas de mesurer des indicateurs de manière personnalisée.

En bref, le CRM est un très bon outil commercial, mais ce n’est pas un bon outil de reporting. Nous avons donc besoin de sortir les données du CRM vers Google Sheets pour pouvoir mesurer nos indicateurs personnalisés.

Le must ? Obtenir ces indicateurs personnalisés en temps réel et automatiquement. En effet, il est souvent possible d’exporter manuellement les données, de les insérer dans le fichier Sheets de reporting, puis les formater pour qu’elles puissent être uniformes et comparables, mais cela prend du temps et est source d’erreur.

La solution ? Connecter le CRM au Sheets pour gagner du temps ! Cet article vous propose deux solutions à ce besoin. La première est “no-code”, c’est-à-dire accessible à tous sans connaissance particulière. La deuxième est réservée à ceux qui savent coder.

Connecter CRM et Google Sheets en no-code

La plupart des CRM sont « pluggables » ou connectables avec de nombreux outils, dont les messageries, les agendas et

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Rédacteur

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Julien Wirenius

Je crée des outils de gestion/optimisation pour le reporting (financier, KPIs d'activité) ou l'automatisation de tâches chronophages (compta, admin, gestion projet). Je fais aussi de la formation. Quelques exemples de problèmes que j’adresse : - Reporting bizdev chronophage > automatisation CRM et dashboard(s) - Communication interne entre les opérations et l’équipe compta/facture/finance, sur le suivi client et pré-factu > outil de centralisation et d'uniformisation de la donnée - Facturation à la main > automatisation des parties création et envoi des factures - Analyse tréso et/ou compta > plug avec outil de paye et banque, dispatch & analyse automatiques - Suivi du recrutement - Planning intelligent (congés payés dont réception/acceptation/confirmation, plannings de restauration/d’équipes) - Scraper des taux de bourse et autres infos depuis un site web - Autres ? Surement ! N'hésitez pas à me contacter :)

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Pierre M

Bonjour Julien et merci pour ce partage…stp je souhaiterais faire l’inverse de ton exemple, soit envoyé les données d’une googlesheet vers le crm, quels en serait les principales étapes ?

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Julien Wirenius

Bonjour Pierre,
Merci pour ton commentaire ! Je ferais ça avec Zapier (no-code donc limité et payant) ou via l’API de ton CRM (si tu sais coder/utiliser une API et que celle de ton CRM est ouverte).
N’hésite pas à nous contacter si tu as besoin d’aide !
Bonne journée !

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Pierre M

Merci ta réponse rapide Julien surtout, ok donc si je t’ai bien compris :
. pour zapier : cela nécessite neanmoins une api côté crm pour le pluguer à Zapier non ?
. Ou « API CRM » : ici on est dabs googlesheet où via un script (methode post ?) on va envoyer les données dans les champs du crm via son api, c’est bien cela ? Merci encore

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Julien Wirenius

Re Pierre,
– Zapier : utilisable uniquement si ton CRM est présent dans Zapier. La plupart des grands CRM y sont et les actions réalisables (par ex : créer un contact) devraient toutes être proposées.
– API : tu as bien compris. Le code se fait dans Apps Script ou dans l’interface de script de ton CRM, à voir. Je ne suis pas expert en API, mais globalement, avec du code, tu peux tout faire 🙂
A dispo !

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Pierre M

Merci beaucoup encore pour tes éclaircissements ! Bon week end !

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