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Youtube Google Sheets : connectez-vous facilement à Salesforce
Google Sheets est le tableur de la suite bureautique Google Workspace. À l’instar de Google Docs ou Google Drive, c’est l’un des outils de bureautique qui se développe avec des mises à jour. Ce 24 […]
Google Sheets : connectez-vous facilement à Salesforce
Google Sheets est le tableur de la suite bureautique Google Workspace. À l’instar de Google Docs ou Google Drive, c’est l’un des outils de bureautique qui se développe avec des mises à jour. Ce 24 juillet 2018, Google publie un module complémentaire permettant à Google Sheets de se connecter à Salesforce .
Vous pouvez l’utiliser pour importer des données et des rapports à partir de Salesforce dans Sheets, et pour renvoyer les mises à jour que vous apportez dans Sheets à Salesforce. Cette intégration transparente vous aidera à optimiser les flux de travail et à réduire le travail en double entre les deux produits.
Par exemple, l’équipe Finance peut utiliser le module complémentaire pour effectuer une prévision détaillée basée sur toutes les offres en cours dans le pipeline. Le module ajoutera toutes les données du rapport Salesforce pertinent dans Sheets, où les membres de l’équipe Finance pourraient alors utiliser d’autres fonctionnalités Sheets puissantes, telles qu’Explorer, les tableaux croisés dynamiques ou l’enregistreur de macros. L’équipe des ventes peut également utiliser le module complémentaire pour importer les détails de ses comptes à partir de Salesforce et utiliser Sheets pour effectuer une mise à jour groupée qui ramène les modifications à Salesforce.
Obtenir et utiliser le module complémentaire Salesforce pour Google Sheets
Ce module complémentaire, créé par Google Cloud, est actuellement en version bêta.
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Thierry VANOFFE, consultant, formateur, coach Google Workspace CEO de Numericoach, leader de la formation Google Workspace en France. Passionné par Google, ce blog me permet de partager cette passion et distiller tutos, trucs, astuces, guides sur les outils Google. N'hésitez pas à me solliciter pour vos projets de formation.
