Vous pouvez l’utiliser pour importer des données et des rapports à partir de Salesforce dans Sheets, et pour renvoyer les mises à jour que vous apportez dans Sheets à Salesforce. Cette intégration transparente vous aidera à optimiser les flux de travail et à réduire le travail en double entre les deux produits.

Par exemple, l’équipe Finance peut utiliser le module complémentaire pour effectuer une prévision détaillée basée sur toutes les offres en cours dans le pipeline. Le module ajoutera toutes les données du rapport Salesforce pertinent dans Sheets, où les membres de l’équipe Finance pourraient alors utiliser d’autres fonctionnalités Sheets puissantes, telles qu’Explorer, les tableaux croisés dynamiques ou l’enregistreur de macros. L’équipe des ventes peut également utiliser le module complémentaire pour importer les détails de ses comptes à partir de Salesforce et utiliser Sheets pour effectuer une mise à jour groupée qui ramène les modifications à Salesforce.

Obtenir et utiliser le module complémentaire Salesforce pour Google Sheets 

Ce module complémentaire, créé par Google Cloud, est actuellement en version bêta. Les modules complémentaires sont couverts par les conditions supplémentaires Google Apps Script . Pour obtenir l’ajout :

En tant qu’administrateur G Suite, vous pouvez contrôler l’accès à ce module complémentaire de la même manière que tout autre module complémentaire Sheets.

Consultez le centre d’aide pour plus de détails sur l’ importation, la modification et la synchronisation des données Salesforce avec Google Sheets .

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