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Google Sheets : est-il possible de créer un système d’information dédié avec Google Workspace ? Un exemple avec le suivi des paiements clients
Un fichier Google Sheets peut être transformé en un véritable logiciel de recouvrement, que vous ayez 100 ou 10 000 clients, 10 ou 100 produits, 1 ou 10 moyens de paiement ! Comment ? En […]
Ce que vous allez découvrir
- Paiements théoriques
- Paiements réels
- Retraitement des données
- Rapprochement
Google Sheets : est-il possible de créer un système d’information dédié avec Google Workspace ? Un exemple avec le suivi des paiements clients
Un fichier Google Sheets peut être transformé en un véritable logiciel de recouvrement, que vous ayez 100 ou 10 000 clients, 10 ou 100 produits, 1 ou 10 moyens de paiement ! Comment ? En rassemblant toutes les données, en les uniformisant, puis en les comparant.
Dans cet article, vous découvrirez des techniques pour efficacement rassembler et traiter les données de paiements théoriques (les paiements que vous attendez) et réels (les paiements que vous avez effectivement reçus). Ainsi, vous pourrez facilement obtenir une liste des paiements théoriques non parvenus (impayés) et des paiements réels parvenus par erreur (surplus).
J’ai accompagné plusieurs clients SaaS et agences sur le suivi des versements clients, un sujet crucial pour réduire les risques liés à la trésorerie. Ce qui est passionnant, ce sont les spécificités de chaque entreprise liées à ses processus, ses produits ou encore la typologie de ses clients. À ce titre, j’ai pu identifier un certain nombre de procédures et de points d’attention sur la mise en place d’un outil de suivi des paiements au sein de différentes entreprises. Je vous propose de partager mon expérience et de montrer que oui, c’est possible de gérer le suivi des paiements des clients avec Google Workspace 🙂
Au final, vous gagnerez un temps fou en facilitant le processus de relances clients, voire en l’automatisant.
Paiements théoriques
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Je crée des outils de gestion/optimisation pour le reporting (financier, KPIs d'activité) ou l'automatisation de tâches chronophages (compta, admin, gestion projet). Je fais aussi de la formation. Quelques exemples de problèmes que j’adresse : - Reporting bizdev chronophage > automatisation CRM et dashboard(s) - Communication interne entre les opérations et l’équipe compta/facture/finance, sur le suivi client et pré-factu > outil de centralisation et d'uniformisation de la donnée - Facturation à la main > automatisation des parties création et envoi des factures - Analyse tréso et/ou compta > plug avec outil de paye et banque, dispatch & analyse automatiques - Suivi du recrutement - Planning intelligent (congés payés dont réception/acceptation/confirmation, plannings de restauration/d’équipes) - Scraper des taux de bourse et autres infos depuis un site web - Autres ? Surement ! N'hésitez pas à me contacter :)
